Eine Wohnsitzverlagerung betrifft:

• Steuerliche Exposition
• Bank- und Compliance-Struktur
• Versicherungsarchitektur
• Vermögenszugänglichkeit
• Erbrechtliche Aspekte
  
  

Typische Fragestellungen:

• Welches Land passt realistisch zu meiner Situation?
• Wo liegen steuerliche, rechtliche oder gesundheitliche Risiken?
• Welche Themen müssen zwingend professionell begleitet werden?
• Was kann ich selbst erledigen – und was nicht?
  
  

Warum kostenpflichtig?

Strukturelle Analyse erfordert Vorbereitung und systematische Bewertung. Dieses Gespräch ist Teil unseres Governance-Prozesses.

Was Sie erhalten:

• Strukturierte Risiko-Einschätzung
• Einordnung Ihrer Vermögens- und Einkommensstruktur
• Identifikation kritischer Schnittstellen
• Einschätzung Mandatsstufe
• Klare Empfehlung nächster Schritte
  
  

Mögliche Ergebnisse:

• Signature Mandat
• Private Client Mandat
• Family Governance Mandat
• Oder Empfehlung, kein Mandat einzugehen
  
  

Klarheit statt Unsicherheit – dank dem Diagnosegespräch

Wir stellen die richtigen Fragen, Sie gewinnen den Überblick: Ob erste Idee oder konkreter Plan – wir analysieren gemeinsam Ihre Situation und zeigen, worauf es ankommt.

Jetzt Gespräch buchen für eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

Ablauf 

• Vorbereitung anhand Ihrer Angaben
• Strukturierte Analyse im Gespräch
• Einordnung der Optionen
• Konkrete Empfehlung zum weiteren Vorgehen

Ergebnis

• Klarheit über Komplexität und Handlungsbedarf
• Entscheidungshilfe: Beratungsmandat ja oder nein
• Bei Bedarf: individuelle Offerte für ein massgeschneidertes Mandat

Wie kann ich meinen Gesprächstermin buchen?

Nach der Buchung bzw. Bezahlung erhalten Sie eine E-Mail mit der Möglichkeit, Ihren Wunschtermin für das Diagnosegespräch im Online-Kalender zu wählen.

Ort der Durchführung

Das Gespräch findet als Videogespräch mit ZOOM oder per WhatsApp statt.

Kosten/Dauer

CHF 270 pauschal (exkl. 8.1% MwSt.) / 40 Minuten · persönlich und vertraulich